Aureon estrutura FIDC de R$ 150 milhões para consignado público, com gestão da RX Asset

A holding vai pôr R$ 30 milhões em cotas subordinadas, 20% do fundo, para financiar o crédito originado pela Bom Pra Crédito, comprada em setembro

Luiz Henrique Lessa, fundador e CEO da Aureon. Imagem: Divulgação/Aureon

A Aureon Holding Financeira prevê aportar R$ 30 milhões em cotas subordinadas de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) de R$ 150 milhões voltado ao crédito consignado público, informou a coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira (14). Segundo Luiz Henrique Lessa, fundador e CEO da companhia, o aporte deve ocorrer na primeira semana de novembro, depois das eleições, quando está previsto o início das operações.

O fundo vai financiar os créditos originados pela Bom Pra Crédito, plataforma comprada pela holding em setembro. A fatia subordinada da Aureon corresponde a 20% do patrimônio-alvo do FIDC e absorve eventuais perdas antes das cotas seniores, que serão destinadas a investidores institucionais brasileiros e estrangeiros.

A carteira será formada por operações ligadas a mais de 20 convênios com estados e municípios com notas A e B na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador do Tesouro Nacional que mede a situação fiscal dos entes públicos. Os convênios estão nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste. Em parte deles, a Aureon terá exclusividade na oferta de consignado aos servidores, modelo que, segundo a empresa, busca reduzir as liquidações antecipadas que corroem a rentabilidade dos recebíveis comprados pelo fundo.

Num primeiro momento, a RX Asset fará a gestão para a Aureon enquanto a companhia monta a própria gestora, a Aureon Asset. Segundo Lessa, os fundos sob gestão da RX devem migrar para a nova estrutura depois da conclusão da fusão, e a RX segue responsável pelo backoffice. A estrutura prevê ainda um fundo administrado pela Planner, voltado à reciclagem e renovação da carteira, que terá outros investidores.

“O aporte deve ocorrer na primeira semana de novembro, após o fim das eleições, quando está previsto o início das operações.”

Luiz Henrique Lessa, fundador e CEO da Aureon Holding Financeira, segundo a Folha de S.Paulo

Fundada em 2013, a Bom Pra Crédito já atendeu 13 milhões de clientes e registra cerca de 2 milhões de consultas e 600 mil pedidos de crédito por mês, com uma rede de 70 parceiros financeiros, segundo dados da empresa.

Por que importa. Quem tem originação e convênio exclusivo com prefeituras e estados tem o ativo mais disputado do crédito: desconto em folha, com risco baixo. Bancar só a cota subordinada e trazer investidor para a sênior é o caminho para uma fintech de consignado multiplicar a carteira sem ter o dinheiro todo no próprio balanço.

Fonte: Folha de S.Paulo. Texto reescrito pela Redação Mundo das Fintechs.