Capitolis capta US$ 220 milhões, vale US$ 1,9 bilhão e vai comprar a eSecLending

A fintech de Nova York, que vende tecnologia para grandes bancos, levantou US$ 120 milhões em ações numa Série E liderada pelo Citi e o restante em dívida. O dinheiro apoia a compra da eSecLending, especialista em empréstimo de títulos, por US$ 200 milhões.

Distrito financeiro de Manhattan, em Nova York, onde a Capitolis anunciou o financiamento (Foto: Christian David (Espandero)/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

A Capitolis, fintech de Nova York que atende grandes bancos e instituições financeiras em desafios de funding, capital e balanço, concluiu um financiamento de US$ 220 milhões, anunciado na terça-feira (6). Desse total, US$ 120 milhões vieram de uma rodada Série E em ações, liderada pelo Citi, que avaliou a empresa em US$ 1,9 bilhão. O restante é dívida. As informações são da Let's Money, com base nos comunicados da empresa.

O dinheiro vai apoiar a compra da eSecLending, especialista em empréstimo de títulos, anunciada em 29 de setembro: US$ 200 milhões, pagos inteiramente em dinheiro. O negócio ainda não fechou e depende de aprovações de reguladores e de autoridades de defesa da concorrência. A vendedora é a Parthenon Capital, ao lado da equipe de gestão da eSecLending, e a própria Parthenon vai investir na Capitolis como parte da transação. A eSecLending (Europe) Limited fica fora do negócio.

Na parte em ações, o Citi, que já era sócio, liderou. Nomura, Tradeweb Markets e Bank of America estrearam como investidores estratégicos, e UBS, State Street, J.P. Morgan, BNP Paribas e Barclays, todos já acionistas, voltaram a aportar. A dívida vem de First Citizens Innovation Banking (antigo Silicon Valley Bank), Hercules Capital e Pinegrove Venture Partners.

“Esta rodada Série E é um grande marco para a Capitolis e um forte endosso da nossa visão e da nossa capacidade de executá-la”, disse Gil Mandelzis, fundador e CEO da Capitolis. Serene Murphy, chefe global de desenvolvimento corporativo da Tradeweb, afirmou que “o empréstimo de títulos representa a próxima fronteira da eletronificação” desses mercados.

“Esta rodada Série E é um grande marco para a Capitolis e um forte endosso da nossa visão e da nossa capacidade de executá-la”

Gil Mandelzis, fundador e CEO da Capitolis, em tradução da Let's Money

Com 26 anos de estrada, a eSecLending faz a ponte entre grandes donos de ativos, como fundos de pensão, seguradoras e gestoras, e bancos globais que tomam esses papéis emprestados. Segundo a Capitolis, é a quarta aquisição estratégica dela em cinco anos, e a operação acrescenta o empréstimo de títulos à plataforma de otimização de recursos financeiros que a fintech já oferece ao setor.

Por que importa. Os maiores bancos do mundo viraram sócios de uma fintech que vende tecnologia para eles mesmos. Para quem tem ou quer ter fintech, é a prova de que infraestrutura para instituição financeira é um negócio que vale bilhão, e que banco grande prefere comprar tecnologia pronta a construir sozinho.

Fonte: Let's Money. Texto reescrito pela Redação Mundo das Fintechs.