Loc Frotas capta R$ 135 milhões em debêntures com garantia firme de Itaú BBA, UBS BB e Bradesco

Locadora de Belo Horizonte, do Grupo Valorgen, usa a 3ª emissão para quitar títulos de 2023, alongar a dívida e expandir a frota até 2030

Felipe Luz, CEO da Loc Frotas (Divulgação/Loc Frotas), e Ivanildo Gualberto Lopes, presidente do conselho do Grupo Valorgen (Divulgação)

A Loc Frotas, locadora de veículos leves e pesados com sede em Belo Horizonte, concluiu a sua terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 135 milhões, segundo informou o jornal O Tempo nesta quinta-feira (5). A operação tem prazo de cinco anos e foi coordenada por Itaú BBA, UBS BB e Bradesco, em regime de garantia firme, depois de análise da gestão, das garantias e da governança da companhia.

Os recursos vão quitar títulos emitidos em 2023 e operações bilaterais, além de reperfilar a dívida. Segundo o CEO, Felipe Luz, a captação também vai financiar o plano de expansão da frota até 2030. A empresa faz parte do Grupo Valorgen e registrou faturamento acima de R$ 300 milhões nos últimos 12 meses. O Grupo Valorgen tem como presidente do conselho Ivanildo Gualberto Lopes, segundo a revista VEJA.

“Num ano em que o mercado de capitais praticamente não acessou empresas do nosso porte, três dos maiores bancos do país colocaram o próprio balanço no nosso risco. É um atestado de credibilidade que vale mais do que os R$ 135 milhões e reforça que estamos no caminho certo, com governança, disciplina na alocação de capital e geração de caixa”, afirma Luz.

Na garantia firme, os coordenadores se comprometem a ficar com os títulos que não forem vendidos a investidores, o que dá à emissora a certeza de que o dinheiro entra, mesmo que a demanda dos investidores seja menor.

“Num ano em que o mercado de capitais praticamente não acessou empresas do nosso porte, três dos maiores bancos do país colocaram o próprio balanço no nosso risco”

Felipe Luz, CEO da Loc Frotas

A Loc Frotas iniciou as atividades em junho de 2020, segundo as demonstrações financeiras da companhia.

Por que importa. Por que importa: empresas médias que faturam algumas centenas de milhões estão indo ao mercado de capitais para alongar dívida, e nem todas conseguem garantia firme de grandes bancos. Plataformas de dívida corporativa, securitizadoras, FIDCs e fintechs de crédito que estruturam debêntures e notas comerciais para esse porte, com análise de garantia e governança, têm aí uma fila de clientes.

Fonte: O Tempo. Texto reescrito pela Redação Mundo das Fintechs.